Tableau de bord¶
Agent
Le tableau de bord est la première page après connexion. Il vous donne une vue d'ensemble de votre activité de recouvrement en temps réel.
Vue d'ensemble¶
Le tableau de bord présente :
- Mes statistiques — total des créances gérées, montant total en cours
- Actions à faire — tâches en retard ou à relancer aujourd'hui
- Promesses à venir — échéances de paiement planifiées dans les 7 prochains jours
- Engagements récents — derniers dossiers consultés
Indicateurs clés¶
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Engagements actifs | Nombre de dossiers en cours dans votre portefeuille |
| Montant en retard | Somme totale des impayés en cours |
| Actions du jour | Contacts et actions enregistrés aujourd'hui |
| Promesses en attente | Promesses de paiement non encore honorées |
Étapes pas à pas¶
Consulter mes statistiques¶
- Connectez-vous à CASH.
- Le tableau de bord s'affiche automatiquement.
- Les cartes KPI en haut montrent vos chiffres clés.
- Cliquez sur une carte pour accéder à la liste filtrée correspondante.
Voir mes actions du jour¶
- Repérez le bloc "Actions à faire".
- Les actions en retard apparaissent en rouge.
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'engagement directement.
Tour interactif¶
Lancer le tour "Tableau de bord"
Permissions¶
| Action | Agent | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Voir ses propres KPIs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voir les KPIs de l'équipe | ✓ | ✓ | |
| Voir les KPIs globaux société | ✓ |
FAQ¶
Q : Pourquoi mes chiffres ne correspondent pas à ce que j'attendais ? Les KPIs sont calculés en temps réel sur votre portefeuille actif. Actualisez la page.
Q : Puis-je personnaliser le tableau de bord ? Cette fonctionnalité est en cours de développement.