Référentiel¶
Admin
Le référentiel centralise les données de paramétrage utilisées dans toute l'application : types de créances, catégories, motifs, etc.
Vue d'ensemble¶
Le référentiel contient les listes de valeurs qui alimentent les formulaires et les règles métier :
| Référentiel | Utilisation |
|---|---|
| Types de créances | Catégorisation des engagements |
| Motifs de contact | Choix dans le formulaire d'action |
| Motifs de clôture | Raisons de fermeture d'un dossier |
| Zones géographiques | Critères de dispatch |
| Secteurs d'activité | Segmentation client |
Étapes pas à pas¶
Ajouter une entrée au référentiel¶
- Accédez à Administration > Référentiel.
- Sélectionnez la catégorie souhaitée.
- Cliquez sur "Ajouter".
- Renseignez le libellé et le code interne.
- Enregistrez.
Modifier une entrée¶
- Dans la liste, cliquez sur "Modifier" sur la ligne souhaitée.
- Mettez à jour le libellé.
- Enregistrez.
Note
Le code interne d'une entrée ne peut pas être modifié après sa création. Il est utilisé dans les imports et les règles de dispatch.
Désactiver une entrée¶
- Cliquez sur "Désactiver" sur la ligne souhaitée.
- L'entrée disparaît des listes déroulantes tout en conservant les données historiques.
Impact des modifications¶
| Action | Impact |
|---|---|
| Ajouter | Disponible immédiatement dans les formulaires |
| Renommer | Appliqué immédiatement partout |
| Désactiver | Masqué des nouveaux formulaires, historique conservé |
Permissions¶
| Action | Admin | Super Admin |
|---|---|---|
| Voir le référentiel | ✓ | ✓ |
| Ajouter / Modifier | ✓ | ✓ |
| Désactiver | ✓ | ✓ |
| Supprimer définitivement | ✓ |
FAQ¶
Q : Puis-je importer le référentiel depuis un fichier Excel ? Cette fonctionnalité est prévue. Contactez votre Super Admin pour un import manuel ponctuel.
Q : Que se passe-t-il si je désactive un type de créance encore utilisé ? Les engagements existants conservent leur type. Seuls les nouveaux engagements ne peuvent plus utiliser ce type.