Templates & Emails¶
Admin
Personnalisez les templates d'email envoyés automatiquement par CASH à vos débiteurs et utilisateurs.
Vue d'ensemble¶
CASH utilise des templates d'email pour :
- Les relances automatiques de débiteurs
- Les notifications aux agents (nouvelles assignations, promesses)
- Les invitations et réinitialisations de mot de passe
Templates disponibles¶
| Template | Déclencheur | Destinataire |
|---|---|---|
| Relance commerciale | Passage phase 1 | Débiteur |
| Mise en demeure | Passage phase 2 | Débiteur |
| Invitation utilisateur | Création de compte | Nouvel utilisateur |
| Réinitialisation mot de passe | Demande reset | Utilisateur |
| Notification assignation | Réassignation | Agent |
Étapes pas à pas¶
Modifier un template¶
- Accédez à Administration > Templates emails.
- Cliquez sur le template à modifier.
- Modifiez le sujet et le corps du message.
- Utilisez les variables disponibles (voir ci-dessous).
- Cliquez sur "Prévisualiser" pour vérifier le rendu.
- Cliquez sur "Enregistrer".
Variables disponibles¶
Les variables sont injectées automatiquement dans le template lors de l'envoi :
| Variable | Description |
|---|---|
{{debiteur_nom}} |
Nom complet du débiteur |
{{montant_du}} |
Montant dû en euros |
{{date_echeance}} |
Date d'échéance du paiement |
{{reference_dossier}} |
Numéro de référence engagement |
{{societe_nom}} |
Nom de votre société |
{{agent_nom}} |
Nom de l'agent assigné |
{{lien_paiement}} |
URL de paiement en ligne (si activé) |
Tester un template¶
- Ouvrez la fiche du template.
- Cliquez sur "Envoyer un test".
- Entrez votre adresse email.
- Recevez l'aperçu avec des données de test.
Configuration du provider email¶
La configuration SMTP (serveur sortant) est gérée par le Super Admin dans Administration > Fournisseur email.
Permissions¶
| Action | Admin | Super Admin |
|---|---|---|
| Voir les templates | ✓ | ✓ |
| Modifier les templates | ✓ | ✓ |
| Configurer le provider SMTP | ✓ |
FAQ¶
Q : Un template modifié s'applique-t-il aux emails déjà programmés ? Non, seuls les futurs envois utilisent le nouveau template.
Q : Puis-je créer des templates personnalisés supplémentaires ? La création de nouveaux types de templates nécessite une demande au Super Admin.