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Configuration Société

Admin

Paramétrez les règles métier et les seuils de votre société depuis le panneau d'administration.

Vue d'ensemble

La configuration société contrôle le comportement de CASH pour l'ensemble des utilisateurs de votre organisation :

  • Seuils de transition entre phases
  • Types d'actions et statuts personnalisables
  • Règles de dispatch automatique
  • Paramètres d'email et notifications

Paramètres disponibles

Paramètres généraux de la société

Les paramètres généraux définissent l'identité de votre société dans CASH :

Paramètre Description
Nom Raison sociale affichée dans l'interface, les emails et les rapports.
Slug Identifiant unique en minuscules utilisé dans les URLs et les chemins de stockage. Stable — à ne modifier qu'avec précaution.
Logo Image affichée dans l'en-tête et sur les documents générés. Formats recommandés : PNG ou SVG sur fond transparent.
Fournisseur d'email Service SMTP utilisé pour l'envoi des emails (relances, notifications). Voir aussi Modèles d'email.
Intégrations tierces Connecteurs externes (ThirdParty) activés pour la société.

Modifier les paramètres généraux

  1. Accédez à Administration → Configuration → onglet Société.
  2. Mettez à jour le nom, le slug ou téléversez un nouveau logo.
  3. Renseignez les paramètres du fournisseur d'email (serveur, port, identifiants, expéditeur).
  4. Activez ou configurez les intégrations tierces nécessaires.
  5. Cliquez sur "Enregistrer".

Modification du slug

Le slug est utilisé dans les URLs et les chemins de stockage des fichiers. Le modifier peut casser des liens existants et des intégrations. Confirmez l'impact avant tout changement.

Configuration email

Le port 465 impose un SSL implicite ; le port 587 utilise STARTTLS. Sélectionnez le bon mode selon votre fournisseur pour éviter les erreurs d'envoi.

Seuil commercial

Le seuil commercial détermine en jours d'impayé quand un engagement passe de la phase 1 (Commerciale) à la phase 2 (Post-commerciale).

Impact immédiat

La modification du seuil commercial affecte immédiatement le calcul des phases pour tous les engagements actifs.

Types d'actions

Personnalisez les catégories d'actions disponibles pour vos agents :

  1. Accédez à Configuration > Types d'actions.
  2. Cliquez sur "Nouveau type" pour en ajouter un.
  3. Renseignez le libellé et l'icône.
  4. Enregistrez.

Statuts des phases 3 et 4

Les phases Amicable (3) et Judiciaire (4) utilisent un système de statuts personnalisables :

  1. Accédez à Configuration > Statuts.
  2. Créez des statuts pour chaque phase.
  3. Définissez l'ordre et la couleur de chaque statut.

Règles de dispatch

Configurez comment les clients sont automatiquement assignés aux agents :

  1. Accédez à Configuration > Dispatch.
  2. Créez une règle avec les critères souhaités.
  3. Définissez la priorité entre les règles.

Étapes pas à pas

Modifier le seuil commercial

  1. Accédez à Administration > Configuration.
  2. Repérez le champ "Seuil commercial (jours)".
  3. Modifiez la valeur.
  4. Cliquez sur "Enregistrer".
  5. Confirmez le message d'avertissement.

Permissions

Action Admin Super Admin
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Réinitialiser aux valeurs par défaut ✓

FAQ

Q : Puis-je tester un changement de seuil sans l'appliquer à tous ? Non, les modifications de configuration sont globales. Testez sur un environnement de recette si disponible.

Q : Comment revenir à la configuration précédente ? Contactez votre Super Admin pour une restauration depuis l'historique.

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