Rapports & Analytics¶
Manager
Les rapports vous permettent de suivre les performances de votre équipe et l'état de votre portefeuille en temps réel.
Tableaux de bord disponibles¶
Performance agents¶
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Actions enregistrées | Nombre de contacts par agent sur la période |
| Taux de contact | % de clients contactés au moins une fois |
| Promesses obtenues | Nombre et montant des promesses créées |
| Taux d'honoration | % de promesses effectivement payées |
Portefeuille¶
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Répartition par phase | Nombre de dossiers par phase 0→4 |
| Montant total en cours | Somme des créances actives |
| Évolution mensuelle | Comparaison mois par mois |
Promesses¶
| Indicateur | Description |
|---|---|
| En attente | Promesses actives à venir |
| Honorées | % payées dans les délais |
| Rompues | % non respectées |
Étapes pas à pas¶
Accéder aux rapports¶
- Cliquez sur Rapports dans le menu.
- Choisissez le tableau de bord souhaité.
- Appliquez les filtres (période, agent, phase...).
- Les données se rafraîchissent en temps réel.
Exporter un rapport¶
- Ouvrez le rapport souhaité.
- Cliquez sur "Exporter" en haut à droite.
- Choisissez le format : CSV ou Excel.
- Le fichier est téléchargé instantanément.
Planifier un rapport automatique¶
La planification de rapports est réservée aux administrateurs. Accédez à Administration > Rapports programmés pour la configurer.
Permissions¶
| Action | Manager | Admin |
|---|---|---|
| Voir les rapports équipe | ✓ | ✓ |
| Exporter en CSV/Excel | ✓ | ✓ |
| Planifier des rapports auto | ✓ | |
| Voir tous les rapports société | ✓ |
FAQ¶
Q : Les données sont-elles en temps réel ? Oui, les tableaux de bord se mettent à jour sans rechargement de page.
Q : Puis-je comparer deux périodes ? La comparaison de périodes est disponible via les filtres de date du rapport d'évolution.