Promesses de paiement¶
Agent
Une promesse de paiement est un accord du débiteur de régler tout ou partie de sa dette à une date donnée.
Étapes pas à pas¶
Enregistrer une promesse¶
- Ouvrez la fiche de l'engagement.
- Cliquez sur "Nouvelle promesse".
- Renseignez le montant promis, la date d'échéance et une note optionnelle.
- Cliquez sur "Valider".
Consulter les promesses actives¶
- Dans la fiche engagement, allez dans l'onglet "Promesses".
- Chaque promesse affiche son statut :
En attente,Honorée,Non honorée.
Marquer une promesse comme honorée¶
- Trouvez la promesse dans l'onglet "Promesses".
- Cliquez sur "Marquer comme honorée" dès réception du paiement.
Gérer une promesse non honorée¶
- Si l'échéance passe sans paiement, la promesse passe automatiquement en
Non honorée. - Enregistrez une nouvelle action de relance.
- Créez une nouvelle promesse si un nouvel accord est obtenu.
Tour interactif¶
Lancer le tour "Promesse de paiement"
Permissions¶
| Action | Agent | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Créer une promesse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marquer comme honorée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supprimer une promesse | ✓ | ✓ | |
| Voir stats promesses équipe | ✓ | ✓ |
FAQ¶
Q : Peut-on avoir plusieurs promesses actives sur le même engagement ? Oui, notamment dans le cadre d'un plan de paiement échelonné.
Q : Que se passe-t-il si la date passe sans que j'aie marqué la promesse ?
Elle bascule automatiquement en Non honorée.