Actions & Contacts¶
Agent
Les actions tracent vos démarches de recouvrement (appels, emails, courriers). Les contacts sont les échanges directs avec le débiteur ou ses représentants.
Types d'actions¶
| Type | Description |
|---|---|
| Appel sortant | Vous avez appelé le client |
| Appel entrant | Le client vous a contacté |
| Envoi ou réception d'un email | |
| Courrier | Lettre recommandée, mise en demeure |
| SMS | Message court |
| Visite | Déplacement physique |
| Note interne | Commentaire sans contact client |
Étapes pas à pas¶
Enregistrer une action¶
- Ouvrez la fiche de l'engagement ou du client.
- Cliquez sur "Nouvelle action" ou allez dans l'onglet "Contacts".
- Sélectionnez le type d'action.
- Saisissez la date, le résultat et une note.
- Cliquez sur "Enregistrer".
Planifier une prochaine action¶
- Lors de la création d'une action, cochez "Planifier une relance".
- Choisissez la date et le type de la prochaine action.
- La tâche apparaîtra dans votre tableau de bord.
Voir l'historique¶
- Dans la fiche engagement, allez dans l'onglet "Historique".
- Toutes les actions sont listées par ordre chronologique.
Tour interactif¶
Lancer le tour "Enregistrer une action"
Permissions¶
| Action | Agent | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Voir l'historique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajouter une action | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modifier une action | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supprimer une action | ✓ | ✓ |
FAQ¶
Q : Les emails envoyés depuis CASH sont-ils automatiquement enregistrés ? Oui, les emails sortants via CASH sont tracés automatiquement.