Allocation & Répartition¶
Manager
L'allocation consiste à assigner les dossiers clients aux agents de votre équipe selon les règles définies par votre société.
Vue d'ensemble¶
L'outil d'allocation vous permet de :
- Assigner des clients individuellement ou en masse
- Visualiser la charge actuelle de chaque agent
- Réaffecter des dossiers d'un agent à un autre
- Consulter l'historique des allocations
Étapes pas à pas¶
Répartir manuellement¶
- Accédez à Dispatch > Allocation dans la navigation.
- Sélectionnez les clients à réaffecter (cases à cocher).
- Cliquez sur "Assigner à un agent".
- Choisissez l'agent dans la liste déroulante.
- Confirmez la répartition.
Réaffecter un agent¶
- Dans la liste clients, filtrez par agent actuel.
- Sélectionnez tous les clients de cet agent.
- Utilisez "Réassigner" pour les transférer vers un autre agent.
Visualiser la charge par agent¶
Dans l'écran d'allocation, chaque agent affiche :
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Dossiers actifs | Nombre de clients assignés |
| Montant total géré | Somme des créances en portefeuille |
| Actions en retard | Contacts non réalisés passés l'échéance |
Règles de dispatch automatique¶
Les règles d'auto-dispatch sont configurées par votre administrateur. Elles permettent d'assigner selon :
- La zone géographique du client
- Le type de créance
- La phase de l'engagement
- La charge équilibrée entre agents
Permissions¶
| Action | Manager | Admin |
|---|---|---|
| Voir les allocations | ✓ | ✓ |
| Assigner manuellement | ✓ | ✓ |
| Configurer les règles auto | ✓ |
FAQ¶
Q : Puis-je assigner un client à plusieurs agents ? Non, un client est assigné à un seul agent principal à la fois.
Q : L'agent est-il notifié lors d'une réassignation ? Une notification apparaît dans son interface. L'email dépend de la configuration de votre société.