Extraction & Imports¶
Manager
L'import permet d'intégrer des portefeuilles clients et engagements depuis des fichiers externes (CSV, XLSX).
Formats supportés¶
| Format | Encodage | Séparateur |
|---|---|---|
| CSV | UTF-8 | ; ou , |
| XLSX | — | — |
Étapes d'import¶
Préparer votre fichier¶
- Téléchargez le template depuis Imports > Télécharger le template.
- Remplissez les colonnes obligatoires :
| Colonne | Description | Exemple |
|---|---|---|
client_identifier |
Identifiant unique du client | CLI-00123 |
client_name |
Nom ou raison sociale | Dupont SAS |
engagement_identifier |
Identifiant du dossier | ENG-00456 |
total_amount |
Montant total de la créance | 15000.00 |
overdue_amount |
Montant en retard | 5000.00 |
due_date |
Date d'échéance | 2025-03-31 |
- Sauvegardez en CSV UTF-8 avec séparateur
;.
Lancer l'import¶
- Accédez à Imports dans le menu.
- Cliquez sur "Importer un fichier".
- Uploadez votre fichier CSV ou XLSX.
- Vérifiez le mapping des colonnes proposé.
- Cliquez sur "Lancer l'import".
- Suivez la progression en temps réel.
- Consultez le rapport d'import.
Attention
Un import crée ou met à jour des données. Il ne supprime jamais de données existantes.
Doublons
Si un client_identifier ou engagement_identifier existe déjà, les données sont mises à jour — pas dupliquées.
Rapport d'import¶
Après chaque import, un rapport détaille :
- Nombre de lignes traitées
- Créations vs mises à jour
- Erreurs avec numéro de ligne et cause
Permissions¶
| Action | Manager | Admin |
|---|---|---|
| Lancer un import | ✓ | ✓ |
| Consulter les historiques | ✓ | ✓ |
| Configurer le mapping colonnes | ✓ |
FAQ¶
Q : Mon import a échoué sur 3 lignes. Les autres sont-elles importées ? Oui, l'import est partiel. Les lignes valides sont traitées, les lignes en erreur sont listées dans le rapport.
Q : Puis-je réimporter le même fichier ? Oui. Les enregistrements existants seront mis à jour, les nouveaux créés.