Mes Clients¶
Agent
La page Clients liste tous vos débiteurs (personnes physiques ou morales) avec leurs engagements associés.
Vue d'ensemble¶
Vous y trouvez :
- Nom complet ou raison sociale
- Nombre d'engagements actifs
- Montant total en retard
- Statut actif / inactif
- Agent responsable
Étapes pas à pas¶
Rechercher un client¶
- Accédez à Clients dans le menu de navigation.
- Tapez le nom ou le numéro du client dans la barre de recherche.
- Utilisez le filtre "En retard uniquement" pour afficher les débiteurs avec impayés.
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche client.
Consulter la fiche client¶
La fiche client contient :
- Informations générales — coordonnées, type de client, références
- Engagements — liste des dossiers liés avec montants et phases
- Contacts — historique des échanges
- Documents — pièces jointes liées au client
Contacter un client¶
- Ouvrez la fiche du client.
- Allez dans l'onglet "Contacts".
- Cliquez sur "Nouveau contact".
- Renseignez le canal, la date et la note.
- Enregistrez.
Tour interactif¶
Permissions¶
| Action | Agent | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Voir ses clients | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voir tous les clients | ✓ | ✓ | |
| Modifier les informations client | ✓ | ✓ | |
| Désactiver un client | ✓ |
FAQ¶
Q : La liste est vide, que faire ? Vérifiez que vous avez des engagements actifs dans votre portefeuille.
Q : Comment ajouter un nouveau client ? Les clients sont créés lors de l'import des dossiers. Contactez votre admin.