Gestion des phases¶
Agent
Les phases définissent le stade de recouvrement d'un engagement et déterminent les actions autorisées, les statuts disponibles et le reporting.
Les 5 phases¶
| Phase | Nom | Déclencheur |
|---|---|---|
| 0 | Sain | Aucun impayé |
| 1 | Commercial | Impayé dans le délai commercial configuré |
| 2 | Post-commercial | Dépassement du seuil commercial |
| 3 | Amiable | Attribution d'un statut amiable |
| 4 | Judiciaire | Attribution d'un statut judiciaire |
Transitions de phase¶
Les phases 0, 1, 2 sont calculées automatiquement d'après les montants et les délais paramétrés.
Les phases 3 et 4 sont déclenchées manuellement par l'ajout de statuts sur l'engagement.
Phase 0 → Phase 1 → Phase 2 → Phase 3 → Phase 4
Règle critique
Un engagement ne peut pas rétrograder de phase. Les transitions sont unidirectionnelles.
Statuts et phases¶
Pour voir les statuts disponibles :
- Ouvrez un engagement en phase 3 ou 4.
- Cliquez sur "Ajouter un statut".
- Choisissez dans la liste des statuts disponibles.
Permissions¶
| Action | Agent | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Voir la phase actuelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajouter un statut phase 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configurer les seuils de phase | ✓ |
FAQ¶
Q : Mon engagement est en phase 1 mais il n'y a pas d'impayé. Pourquoi ? Le calcul des phases dépend de la date de la dernière facture. Contactez votre manager.
Q : Puis-je revenir en phase 2 depuis la phase 3 ? Non. Les phases 3 et 4 sont irréversibles.