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Mes Engagements

Agent

Un engagement est un dossier de créance liant un client à des montants impayés. C'est l'objet central de votre travail quotidien dans CASH.

Vue d'ensemble

La page Engagements affiche la liste de tous vos dossiers actifs avec :

  • Nom du client et identifiant du dossier
  • Montant en retard et montant total
  • Statuts actifs (amiable, judiciaire, etc.)
  • Date de la prochaine action ou échéance
  • Phase de recouvrement (0 à 4)

Étapes pas à pas

Rechercher un engagement

  1. Accédez à Engagements dans le menu.
  2. Utilisez la barre de recherche pour chercher par nom, identifiant ou montant.
  3. Utilisez les filtres pour affiner par phase ou statut.

Ouvrir un dossier

  1. Cliquez sur une ligne ou double-cliquez pour l'aperçu rapide.
  2. La page de détail s'ouvre avec toutes les informations.
  3. Naviguez entre les onglets : Informations, Historique, Contacts, Documents, Promesses.

Ajouter une action

  1. Dans la fiche d'un engagement, cliquez sur "Nouvelle action".
  2. Choisissez le type (appel, email, courrier, visite).
  3. Renseignez la date, l'heure et une note.
  4. Cliquez sur "Enregistrer".

Enregistrer une promesse

  1. Dans la fiche engagement, cliquez sur "Nouvelle promesse".
  2. Saisissez le montant et la date d'échéance.
  3. Cliquez sur "Valider".

Tour interactif

Lancer le tour "Mes engagements"

Phases d'un engagement

Phase Nom Description
0 Sain Aucun impayé actif
1 Commercial Impayé récent, dans les délais configurés
2 Post-commercial Dépassement du seuil commercial
3 Amiable Suivi via statuts amiables
4 Judiciaire Procédure juridique en cours

Règle critique

Les transitions de phase sont soumises à des règles métier strictes. La phase est calculée automatiquement ou validée par votre manager.

Permissions

Action Agent Manager Admin
Voir ses engagements ✓ ✓ ✓
Voir tous les engagements ✓ ✓
Ajouter une action ✓ ✓ ✓
Modifier une phase ✓ ✓

FAQ

Q : Comment exporter mes engagements ? Demandez à votre manager — la fonction d'export est disponible depuis le menu Manager.

Q : Que signifie la couleur rouge sur une ligne ? Elle indique qu'une action est en retard ou qu'un délai est dépassé.

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