Rapports Automatiques¶
Admin
Les rapports automatiques permettent d'envoyer des synthèses de performance par email à intervalles réguliers, sans action manuelle.
Vue d'ensemble¶
Un rapport automatique configure :
- Le type de rapport (performance agents, portefeuille, promesses...)
- La périodicité (quotidien, hebdomadaire, mensuel)
- Les destinataires (par email ou rôle)
- La plage horaire d'envoi
Étapes pas à pas¶
Créer un rapport automatique¶
- Accédez à Administration > Rapports programmés.
- Cliquez sur "Nouveau rapport".
- Renseignez :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type | Performance agents / Portefeuille / Promesses |
| Périodicité | Quotidien / Hebdomadaire / Mensuel |
| Heure d'envoi | Ex. 08:00 |
| Destinataires | Emails séparés par des virgules |
| Format | PDF ou Excel |
- Cliquez sur "Enregistrer et activer".
Tester un rapport¶
- Ouvrez la fiche du rapport.
- Cliquez sur "Envoyer maintenant" pour recevoir un exemplaire immédiat.
Désactiver un rapport¶
- Dans la liste, cliquez sur le toggle Actif / Inactif de la ligne concernée.
Exemples de rapports courants¶
| Rapport | Périodicité | Destinataires |
|---|---|---|
| Synthèse journalière | Quotidien à 07h30 | Managers |
| Bilan semaine | Hebdomadaire lundi 08h00 | Admin + Direction |
| Bilan mensuel | Mensuel 1er du mois | Direction |
Permissions¶
| Action | Admin | Super Admin |
|---|---|---|
| Voir les rapports auto | ✓ | ✓ |
| Créer / modifier | ✓ | ✓ |
| Supprimer | ✓ | ✓ |
FAQ¶
Q : Les rapports sont-ils envoyés même si aucune activité n'a eu lieu ? Oui, le rapport est envoyé avec les données disponibles. Les valeurs seront à zéro si aucune activité n'est enregistrée.
Q : Puis-je envoyer le rapport à des personnes extérieures à CASH ? Oui, entrez n'importe quelle adresse email valide dans le champ destinataires.